Что происходит на рынке осаго

Рынок ОСАГО к началу 2017 года

Если говорить о рынке ОСАГО в целом, то за год сборы страховщиков выросли всего на 7% (до 236 млрд руб.), в то время как выплаты увеличились более чем на треть – на 36% (до 166 млрд руб.). Хотя годом ранее, в 2015, сборы по данному виду страхования росли быстрее, чем выплаты: на 46% (до 220 млрд руб.) против 37% по выплатам (до 122 млрд руб.).

2016 год – год максимального уровня выплат в ОСАГО

Опережающий рост выплат во многом связан с повышением в 2014 – 2015 годах лимитов ответственности за вред имуществу, жизни и здоровью. Напомним, что с 1 октября 2014 года лимит выплат по имуществу был увеличен со 120 до 400 тысяч рублей по одному потерпевшему. Также до уровня 50% был уменьшен максимальный износ в ОСАГО. А с 1 января 2015 года вырос и лимит возмещения за причинение вреда жизни и здоровью – со 160 до 500 тысяч.

Таким образом, максимальные суммы возмещений выросли более чем в три раза – если говорить об одном потерпевшем. При этом ограничение выплаты по нескольким выгодоприобретателям было упразднено вовсе.

Вместе с увеличением лимитов происходил и рост тарифов – с октября 2014 года удорожание составило примерно 23-30%, а в апреле 2015-го тарифы выросли еще на 40-60%. В целом за этот период базовая ставка для легковых автомобилей граждан увеличилась в два с лишним раза (верхняя граница установленного тарифного коридора). При этом полученный эффект увеличения сборов по ОСАГО закончился через год после последнего увеличения тарифов, то есть в апреле 2016 года. Это и привело к официальному падению темпов роста – с 46% до 7%. Выплаты на этом фоне росли «с запозданием»: если в 2015 году возмещения в определенной части осуществлялись по полисам со «старым» лимитом, то в 2016 году в подавляющем большинстве случаев выплаты производились исходя из обновлённых максимальных значений.

В целом по рынку уровень выплат (отношение суммы выплат к сумме сборов по виду за год) составил около 70%. Это максимальный показатель за все годы существования ОСАГО: до этого уровень выплат достигал лишь отметки в 59% в 2010 и 2014 годах.

Лидеры «автогражданки»

В прошлом году продолжился уход компаний с рынка: если на конец 2015 года в списке РСА значилось 98 компаний, то к началу 2017 – уже только 85. Также произошли некоторые изменения в составе компаний-лидеров: из десятки ведущих автостраховщиков выбыли ушедший с рынка «УралСиб», опустившийся на 17 место, и компания «Южурал-Аско», оказавшаяся в этот раз на 11 месте. Им на смену пришли «МАКС» и «Югория».

«Ингосстрах» опередил «ВСК» и занял 3-е место по рынку ОСАГО. Первое и второе места остались за «Росгосстрахом» и «РЕСО-Гарантией» соответственно.

На долю десятки лидеров в 2016 году приходится чуть менее 80% от общей суммы сборов (в 2015 году на основных автостраховщиков приходилось более 80% рынка). Изменение доли лидеров в первую очередь обусловлено значительным снижением продаж по «Росгосстраху», который, однако, по-прежнему остаётся страховщиком ОСАГО номер один. В 2016 году доля компании в «автогражданке» упала на 12% и составила 23%. Выплаты «РГС» превысили сборы по данному виду более чем на 14 млрд руб.; уровень выплат составил почти 126%. Такая картина закономерна с учётом активного свёртывания самим «Росгосстрахом» продаж автогражданки и, как следствие, падения сборов по данному виду страхования в компании.

Новости страхования

Новости дня России и мира, обзор событий последней недели

  • 18:55 Банк России опубликовал указание о новых тарифах на ОСАГО 9464 12
  • 13:57 ЦБ: число жалоб потребителей финуслуг снизилось на 2% в ноябре 2854 4
  • 13:49 Полисы «Зеленая карта» переведут в онлайн 3042
  • 15:22 Страховая компания «Согласие» выплатила «ВЭБ-лизингу» 5,4 млн рублей 204
  • 15:00 ​«Эксперт РА» присвоило рейтинг СК «Райффайзен Лайф» на уровне «ruААА» 126
  • 16:05 ​ВЦИОМ: более 80% автовладельцев поддерживают идею либерализации тарифов ОСАГО​ 1652 13
  • 14:52 ​РНПК выплатила 475 млн рублей в связи с гибелью спутника «Ангосат» 1678
  • 14:34 ​​RAEX подтвердило рейтинг компании «Ингосстрах» на уровне «ruAAA» 103
  • 14:09 ВСС: замена вмененного страхования туроператоров добровольным поможет навести порядок на рынке 3254
  • 13:45 Завершено расследование уголовного дела о мошенничествах с ОСАГО в Екатеринбурге 2128
  • 09:00 ​«Росгосстрах» запускает спецпроект на Банки.ру 1999 1
  • 08:59 У СК «Аллега» отозвана лицензия в связи с добровольным отказом страховщика от деятельности 818
  • 18:08 ЦБ увидел признаки вывода активов из Регионального страхового центра 2005
  • 14:39 Банк России назначил страхового омбудсмена​ 1252
  • 14:08 РНПК: ​успешность реализации закона о страховании жилья зависит от властей регионов РФ 1083 2
  • 22:50 В России сохранили тарифы страхования от несчастных случаев на производстве 2972
  • 15:38 ​РСА готовится в 2019 году отменить бумажные извещения о ДТП 2046 1
  • 12:21 Полисы СК «АльфаСтрахование» теперь можно оплатить и в терминалах QIWI 522
  • 11:28 Рудник «Соликамск-3», где погибли девять человек, застрахован в «Ингосстрахе» 824
  • 11:20 СМИ узнали об уголовном деле против гендиректора СК «Респект» 1472
  • 09:00 Банки.ру дарит скидки на каско от ведущих страховщиков до 31 января 1866
  • 22:39 «Ингосстрах» выплатил банку страховку в 5,3 млн рублей за похищенную наличность 3491
  • 13:15 Законопроект о возможности привязки полиса ОСАГО к водителю внесен в Госдуму 1716 4
  • 18:55 ЦБ увидел признаки вывода активов из компании «Крымский страховой альянс» 1364
  • 13:00 Полис ОСАГО в ноябре снова подешевел 1675 2
  • 11:45 ВСС: стоимость автокаско достигла минимума за последние восемь лет 1322
  • 08:57 Минфин выступает за перевод обязательных полисов в добровольные 2786 4
  • 22:14 СК «Согласие» запустила ​страховой конструктор​​ для банков-партнеров​ 3511
  • 20:37 Fitch подтвердило рейтинг СК «Альянс» на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом 193
  • 16:04 ​Страховой рынок Московского региона за девять месяцев 2018 года вырос на 11% 214
  • 15:22 РСА: доля европротокола в ряде регионов в 2018 году достигла 60% 765
  • 21:24 В Омске завершено расследование дела о хищении 1,7 млрд рублей у страховой компании 1158
  • 17:20 ​Сборы «АльфаСтрахования» за девять месяцев выросли на 32,8% 253
  • 13:36 Для участия в страховом акселераторе Insurtech 2.0 отобрано 17 проектов 283
  • 13:20 ​«Ингосстрах» выплатил 180 млн рублей в связи с крушением вертолета в Иркутской области 233
  • 12:32 Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков 1139
  • 18:49 Путин подписал закон об особенностях передачи страхового портфеля 731
  • 15:20 РНПК перестала перестраховывать космические риски из-за высокой убыточности 1105 3
  • 13:26 ​«Эксперт РА» повысило рейтинг СК «Ренессанс Жизнь» до уровня «ruA» 257
  • 12:50 ​«Ингосстрах» раскрыл эпизод страхового мошенничества в Иркутске 287
  • 12:18 ​За девять месяцев 2018 года заключено на четверть больше новых договоров страхования имущества, чем годом ранее 524
  • 17:32 ВСС: ​сборы страховщиков по итогам года составят около 1,5 трлн рублей 753 3
  • 15:05 «Эксперт РА» сняло с ВСК статус «под наблюдением» и подтвердило рейтинг 316
  • 22:35 ВСК обновила состав совета директоров 1267
  • 20:11 «Европлан» предлагает клиентам «Страхование платежей» на случай нехватки выплат по каско 424
  • 13:27 «АльфаСтрахование»: россияне выбирают Турцию, Грузию и ОАЭ для отдыха на новогодние каникулы 645
  • 12:46 Сбербанк предложил клиентам новые стратегии инвестиционного страхования жизни 612
  • 12:23 Виртуальная «Алиса» стала помощницей «Абсолют Страхования» 621 1
  • 11:43 «Капитал Лайф Страхование Жизни» приняла портфель от «дочки» — СК «Капитал-Лайф» 650
  • 15:59 Десять хабаровчан осуждены за хищение у страховщиков 1,2 млн рублей по инсценированным ДТП 757
  • 13:39 «Газпром» отказался от иска к «СОГАЗу» на 1,9 млрд рублей 940 1
  • 12:30 СК ​«Ингосстрах» выплатила 10 млн рублей владельцу вертолета в связи с жесткой посадкой в горах Якутии 261
  • 12:10 ​Allianz выплатила магазину Motherсare более 26 млн рублей за пожар в ТРЦ «РИО» 289
Смотрите так же:  Заявление на выдачу уведомления о постановке на учет в налоговом органе

По данным ЦБ, в 2018 году количество клиентов, которые столкнулись с отказами банков из-за «антиотмывочного» закона, снизилось почти на треть. Чего ждать в наступившем году?

Что происходит на рынке осаго

Стагнация страхового рынка в 2018 г. продолжится, без учета страхования жизни за год премии вырастут максимум на 2–3%, а сборы не превысят 1 трлн руб., прогнозируют аналитики «Эксперт РА». С учетом страхования жизни премии вырастут на 9–10% – примерно до 1,4 трлн руб. Это лишь немногим больше ожидаемых результатов за 2017 г. (ЦБ опубликует итоги работы страховщиков за год в конце февраля): по прогнозам «Эксперт РА», сборы за прошлый год составят около 1,3 трлн руб., а без учета страхования жизни – 0,97 трлн.

На рынке нет источников роста, считают авторы обзора. Экономика почти не растет, строительный бизнес, например, не растет и прорыва не ожидается, а рост страхового рынка возможен лишь с увеличением числа застрахованных объектов, согласен гендиректор СК «Альянс» Николай Клековкин.

Даже увеличение продаж автомобилей (за девять месяцев 2017 г. продажи новых машин выросли на 10,8%, данные «Автостата») не поспособствует росту каско и ОСАГО, считают аналитики «Эксперт РА»: по каско в 2018 г. падение премий замедлится до 3–5% (примерно 155 млрд руб.), а сборы по ОСАГО останутся на уровне 2017 г. – 220 млрд руб. Это следствие демпинга страховщиков в автокаско и растущей популярности полисов с франшизой, объясняет управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Небольшой рост рынка в целом обеспечит страхование жизни – премии по нему вырастут на 30% до 430 млрд руб., причем в основном за счет того, что банки активно продают клиентам инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). За год ИСЖ прибавит 40% – до 320 млрд руб.

Средства населения из банковских вкладов можно привлечь в инвестиционное страхование, говорит Клековкин. Но агрессивные продажи ИСЖ несут риски для страхового рынка, указывают аналитики «Эксперт РА», регулирование этого сегмента страхования скорее всего будет изменено. Сейчас закон не обязывает страховщиков раскрывать доходности по ИСЖ, а клиенты не понимают суть этого продукта.

«Если ожидания по доходности [ИСЖ] не оправдаются, это вызовет нежелание клиентов перезаключать договоры ИСЖ, что может привести к сокращению этого рынка», – говорит управляющий директор «Эксперт РА» Алексей Янин. Риски могут реализоваться уже в этом году, считает он, а страхование жизни, по сути, является единственным драйвером для страховщиков.

Смешанное страхование жизни (возмещение выплачивается по риску «дожитие» или «смерть») вырастет на 15%, страхование заемщиков – на 5–10%, полагают аналитики «Эксперт РА». Премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вслед за подорожанием медицины вырастут на 6–8%. Вырастет и страхование имущества граждан (11–13%): банки активно продвигают коробочные продукты (стандартные полисы с определенным набором условий и рисков).

Считать ДМС драйвером рынка нельзя, оно растет из-за инфляции, да и размер его (порядка 150 млрд руб. в 2017 г.) не слишком велик, чтобы заметно повлиять на весь рынок, уточняет Янин.

Рост рынка без учета страхования жизни действительно может составить 2–3%, согласен с прогнозом «Эксперт РА» заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Но если ЦБ либерализует тарифы по ОСАГО, то рынок может вырасти и на 5–7%, считает он.

«Риски того, что в этом году может аукнуться ИСЖ, есть – придет время платить клиентам обещанную доходность. Многие клиенты, купившие ИСЖ пять лет назад, получат теперь только вложенные деньги без доходности», – уверен Клековкин. Если придут недовольные доходностью клиенты, то о росте последних трех лет можно будет забыть, опасается Соломатин.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опасения не разделяет. Этот сегмент будет мощным драйвером рынка, он вырастет на 50–55%, а весь рынок в этом году – на 10–15%, уверен президент ВСС Игорь Юргенс: «Ни один скептический прогноз в отношении его не оправдался. Предрекали вал расторжений и жалоб на осень прошлого года, но ничего глобального не произошло». Он считает, что на приток капитала и премий будет влиять и развитие национального перестраховщика РНПК: благодаря его созданию по итогам 2017 г. на внутреннем рынке осталось больше 7,5 млрд руб., в этом году будет вдвое больше.

Юргенс надеется на закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (проект принят в первом чтении в 2015 г.): «Мы с «Эксперт РА» оценили незастрахованные риски в квадриллион рублей – это 10 страховых рынков России. Если даже 1% из них удастся застраховать, это станет мощнейшим драйвером рынка».

Аналитики агентства АКРА прогнозируют, что в этом году с учетом страхования жизни рынок вырастет на 10,8%.

При росте в 2–3% рынок будет консолидироваться, считает заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Страховщики, говорит он, продолжат делить те линии бизнеса, с которых уходит «Росгосстрах», а долю проблемных компаний, которые пережили 2017 г., займут здоровые компании.

Что происходит на рынке осаго

Убыток «Росгосстраха» за первое полугодие 2017 г. составил 23,6 млрд руб., по данным МСФО, а в первом полугодии 2016 г. он был 8,7 млрд руб.

«Росгосстрах» пытается уменьшить присутствие на убыточном рынке ОСАГО, но ему не удается сократить разрыв между выплатами и сборами по этому виду страхования – в первом полугодии 2017 г. он составил 14,3 млрд руб., а за тот же период 2016 г. – 9 млрд руб., т. е. почти в 1,5 раза меньше.

Из-за ОСАГО в 2016 г. «Росгосстрах» получил чистый убыток по МСФО в 33 млрд руб., отрицательный операционный денежный поток тогда достиг 54 млрд руб. Компания продолжает сокращать долю на этом рынке, замечает аналитик АКРА Алексей Бредихин, в июне 2017 г. «Росгосстрах» впервые уступил первую строчку списка крупнейших автостраховщиков, его опередили ВСК и «РЕСО-гарантия».

По данным Российского союза автостраховщиков, за 2016 г. доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО уменьшилась с 35 до 20,4%, а за май 2017 г. – до 16,8%. «С этим связано и сокращение премий», – уверен Бредихин, во II квартале они составили 22,4 млрд руб., а в I квартале было 30 млрд; выплаты снизились с 39,6 млрд до 36,7 млрд руб.

Рост убыточности естествен в ситуации «Росгосстраха»: компания старается уменьшить портфель ОСАГО, премии сокращаются, а выплаты по прошлым договорам продолжаются, согласен управляющий директор «Эксперт РА» Алексей Янин: «При подобной стратегии убыток будет сохраняться до конца года». Убыточность ОСАГО увеличивается каждый год на несколько процентов, рассказывает Бредихин, скорее всего, она продолжит расти и в 2017 г.

Покупка «Росгосстраха» была частью стратегии собственников группы «Открытие» агрессивно приобретать различных участников финансового рынка, банк сделал это по своей инициативе, говорил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, ЦБ не просил и не принуждал «Открытие» покупать «Росгосстрах». Осенью 2016 г. ЦБ проводил неформальные консультации об уходе «Росгосстраха» с рынка ОСАГО с ведущими страховыми компаниями, говорили топ-менеджеры трех из них, обсуждался и крах компании.

Смотрите так же:  Доверенность на возврат билета ржд

«Убыток «Росгосстраха» в 2017 г. будет больше, чем в 2016 г., – уверена руководитель управления страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина, – но пока непонятно насколько». По ее мнению, в подвешенной ситуации оказался не только «Росгосстрах», но и весь рынок: страховщики ОСАГО теперь должны ремонтировать автомобили, а не выплачивать страховое возмещение. «Компании ждут, что убыток от ОСАГО сократится, но этого пока не заметно», – подытоживает Никитина.

Страхование – инерционный бизнес: убыточный договор, заключенный сегодня, компания может урегулировать еще 2–3 года, объясняет гендиректор страховой компании «Югория» Алексей Охлопков: «Убыток, который «Росгосстрах» показал в 2016 г., может вырасти еще минимум в 2,5–3 раза».

Из-за этого страховщику придется пополнять капитал, уверен Охлопков, по его подсчетам, «Росгосстраху» потребуется добавить не менее 75 млрд руб. – с учетом уже заявленных 40 млрд руб., которые страховщик в 2017 г. получил от «Открытия», когда холдинг выразил намерение его купить. С этой оценкой согласен Бредихин.

«Это в лучшем случае – при профессиональной работе команды, правильных управленческих решениях. Если же будут ошибки, убыток компании в ближайшие пару лет может достичь и 100–150 млрд руб.», – полагает Охлопков.

«Мы не комментируем расчеты коллег, – говорит представитель «Росгосстраха», – но оценка неверна. К тому же сокращение доли рынка ОСАГО, безусловно, положительно влияет на убытки, они будут сокращаться в абсолютном выражении, хотя само ОСАГО будет оставаться убыточным».

Во вторник ЦБ объявил, что банк «ФК Открытие» перейдет Фонду консолидации и что «Росгосстрах» входит в группу банка. Механизма санации страховщиков у ЦБ пока нет. Представитель ЦБ от комментариев отказался.

Страховые компании теряют доход и уходят с рынка

«Ингосстрах» сократил сборы до 83,7 млрд руб., что на 9% меньше, чем в предыдущем году. В компании это связывают с «консервативным подходом в части рынка ОСАГО». По ОСАГО в компании сборы сократили на 22% до 22 млрд руб. «Росгосстрах» долю на рынке сократил намеренно – на 10% в последнем квартале 2017 года. За год компания собрала около 79,4 млрд руб., что на 36,5% меньше прошлого года. При этом выплаты клиентам составили 84 млрд руб. Сокращение доли в ОСАГО – намеренное; автострахование для страховщиков становится убыточным. Размер убытков по итогам года компания не раскрывает.

Другие страховщики, наоборот, занимают нишу: «РЕСО-гарантия» за счет ОСАГО прибавила 2,1% на рынке до 36,1 млрд руб., общая премия за прошлый год в компании составила 89,2 млрд руб.

В Центробанке уже прогнозировали сокращение страхового рынка, во многом за счет того, что страхование становится невыгодным для компаний. «Год будет непростой – мы, возможно, увидим уменьшение количества компаний на рынке ОСАГО. Компаний было 180 в ОСАГО, осталось 60. По-честному – не все компании 2017–2018 годы переживут», – подчеркивал директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук. Коэффициент убыточности на рынке ОСАГО перевалил за 118%. Для выравнивания ситуации в апреле 2017 года страховщикам разрешили компенсировать повреждения автомобилей не деньгами, а ремонтом. В середине января Центробанк выступил с инициативой отстранять страховщиков от натурального возмещения ущерба, если в течение года к организации ремонта возникали претензии или другие нарушения больше, чем два раза (см. «ЦБ разработал порядок отлучения страховщиков от натуральных выплат по ОСАГО»).

В конце прошлого года компании стали добровольно покидать рынок. Так, лицензии были отозваны у СГ «Уралсиб» и «Региональной страховой компании». Этот год регулятор также начал с уже принудительного отзыва лицензий из-за нарушений: у ООО «Русско-Английский Страховой Брокер» и СГ «АСКО».

Заехали в тупик. Как ОСАГО стало убыточным для страховых компаний

Минувший год стал сложным для автостраховщиков. Все внимание компаний, оставшихся на рынке ОСАГО (их уже всего 59, хотя 14 лет назад насчитывалось 240), сосредоточено сейчас на выправлении ситуации с автогражданкой. ОСАГО уже давно тормозит из-за хронической недостаточности тарифа, но в прошлом году страховщики впервые ушли в глубокий минус.

Сборы страховщиков по ОСАГО снизились на 3% за год, а суммы выплат выросли с утроенной скоростью (9% в 2017 году). При этом пени, штрафы, неустойки и накладные расходы в структуре выплат по суду уже превысили 50%. Средняя выплата в ОСАГО в 2017 году увеличилась на 10% с 69 000 до 75 800 рублей, а средняя премия упала на 4% — с 6032 рублей до 5800 рублей.

Многие из тех, кто остался на рынке, сознательно снижают свою долю. Показателен пример прежнего лидера, компании «Росгосстрах»: несколько лет назад она контролировала треть рынка ОСАГО, сейчас доля компании едва превышает 10%. Бедствие, которое терпит этот некогда серьезнейший игрок, сказалось на всем рынке, и, конечно, первая в современной истории национализация страховщика не прошла безболезненно.

Преступные автоюристы

К 2018 году мегарегулятор страховой отрасли, Министерство финансов России, признал, что ОСАГО сдерживается не рыночными методами, а по социальным основаниям. Были разговоры, что после выборов нужно будет как-то это исправить. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, стратегическая задача состоит в уходе от предвыборной зависимости ОСАГО в ближайшие три-четыре года. Необходимо поставить ОСАГО на рыночные рельсы, чтобы рынок нашел равновесную цену, а ОСАГО стало базовым каско и приносило благо автовладельцу, не будучи убыточным для страховщика.

Одно из важнейших событий прошлого года — поправки в закон об ОСАГО, касающиеся натурального возмещения. Когда мы выходили с инициативой этого закона, то рассчитывали, что изменения сыграют положительную роль в выравнивании ситуации, что таким образом удастся побороть «черных автоюристов». Это движение началось массово после того, как в 2012 году на страхование распространили закон о защите прав потребителей, а затем в 2014 году увеличилась максимальная выплата по ОСАГО.

Когда максимум, что можно получить с одной аварии, — 100 000 рублей, это не особо интересно злоумышленникам. Преступлений в этой сфере было 10-15%. Сейчас, когда можно «накрутить» 400 000 рублей за «железо» плюс 500 тысяч рублей за ущерб жизни и здоровью (и это не считая штрафов и пеней), извлечение денег из аварий стало бизнесом. Люди заинтересовались, сгруппировались, привлекли профессиональных юристов и поставили все на поток. Получились целые банды. Мы надеялись, что с принятием закона о натуральном возмещении недобросовестные автоюристы успокоятся, но этого не случилось.

В процессе согласования закона столько было введено ограничений, что многое из задуманного просто не работает. Сервисное техобслуживание не укладывается в отведенное законом время, так как многие запчасти нужно заказывать, а детали просто не приходят вовремя. Ограничение в 50 км до станций техобслуживания в некоторых регионах абсурдно. Например, Волгоград растянут на 100 км: как тут уложиться?

В итоге закон не смог «перекрыть кислород» мошенникам: те же самые недобросовестные автоюристы нашли новые способы затаскивать страховщиков в суд по натуральному возмещению. При этом доля урегулирований в натуральной форме у некоторых крупных компаний доходит до 40% в ряде регионов. Используя лазейки в законодательстве, недобросовестные посредники без малейших угрызений совести подрывают основы рынка страхования, призванного защитить всех, кто ездит по дорогам страны. И эти люди даже не считают себя преступниками.

В итоге такого компромиссного текста закона страховщики получили рост выплат, в том числе за счет обязательности ремонта новыми запчастями. Это примерно на 30% увеличивает затраты. В то же время страховые компании не смогли избавиться от дополнительной нагрузки нестраховых выплат в судах.

Смотрите так же:  Сетевой договор о реализации образовательных программ

Есть и еще один нюанс действия натурального ОСАГО. Автовладелец по соглашению со страховщиком может отказаться от ремонта. В этом случае он подписывает бумагу, что согласен с той выплатой, которую ему рассчитали в страховой компании.

Мошенничество с электронными полисами

В 2017 году были запущены обязательные продажи электронного ОСАГО, что дало возможность по большей части решить проблемы доступности полисов в проблемных регионах. Часть регионов России получили такой статус из-за того, что страховщики просто отказывались там работать из-за запредельных убытков. К концу года через интернет продавалось уже более 34% полисов ОСАГО.

Не сразу удалось наладить всю систему — на первом этапе отмечалось большое количество сбоев в работе сайтов страховых компаний и базе данных РСА, которая в силу чрезмерной нагрузки не всегда справлялась. Мы всерьез начали работу по созданию новой базы с совершенно другими техническими параметрами: когда создавалась нынешняя, о таких нагрузках никто не мог и подумать.

Важным моментом в увеличении доступности ОСАГО стало создание Российским союзом автостраховщиков системы гарантирования возможности заключения договора ОСАГО в электронном виде — системы «e-ОСАГО Гарант», которая позволяет совершить покупку через сайт РСА. Эта функция подключается при наличии сбоев на сайте компании, в которую обратился клиент, либо если у этой компании закончились «электронные бланки», то есть номера полисов.

По мере роста доступности мы стали отмечать появление новых форм мошенничества: подделку электронных документов и фальсификацию данных в заявлениях на заключение договоров ОСАГО, заполняемых при оформлении через интернет. Активизировались и недобросовестные посредники, которые якобы помогают автовладельцам заполнить форму заявки, а на деле вводят их в заблуждение относительно стоимости полиса и зарабатывают на этом.

Мошенники начали массово регистрировать в интернете сайты по продаже ОСАГО, копирующие сайты страховщиков. Для борьбы с этим явлением РСА заключил договор со специализированными компаниями по борьбе с кибермошенничеством. За девять месяцев 2017 года было выявлено и заблокировано более 700 таких сайтов.

Сейчас ситуация с мошенничеством и злоупотреблением правом перешла все мыслимые пределы. Страховщики потеряли около 40 млрд рублей из-за мошенничества в сфере ОСАГО. В 2017 году РСА совместно Банком России провел серию межведомственных совещаний в регионах, чтобы донести мысль о том, что проблемы в ОСАГО чреваты ростом социальной напряженности.

Мы проехали почти по всем федеральным округам (на 2018 год оставили относительно благополучные Центральный и Северо-Западный), провели межведомственные совещания с МВД и Генпрокуратурой, довели до сведения местных властей, насколько катастрофическая ситуация складывается у них под носом. Местные власти должны понимать, что ситуация с мошенничеством по ОСАГО напрямую влияет на его доступность, а следовательно — на социальную напряженность в регионе.

Итогом совещаний стала системная работа всех сторон, активизация следствия и доведение дел до суда. В целом правоохранители обратили больше внимания на страховое мошенничество. По итогам этой работы в органы правопорядка направлено более 8100 заявлений по выявленным фактам страхового мошенничества в страховании в целом. По ним возбуждено 1565 уголовных дел. Большинство заявлений и возбужденных дел касается ОСАГО. Мы надеемся, что впоследствии сможем сказать: «2017 год стал переломным в борьбе со страховыми мошенниками». Впрочем, сейчас мы только в начале трудного и долгого пути.

Проблемы ОСАГО стали системными, и решать их необходимо комплексно — постепенно «отпуская» тарифы, давая возможность страховщикам поощрять добросовестных водителей пониженными коэффициентами и наказывая рублем разного рода нарушителей. Установление справедливого тарифа поможет устранить возникшие перекосы и пресечет практику, когда «плохих» водителей дотируют добропорядочные автовладельцы.

СТРАХОВОЙ РЫНОК 2018: ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В 2017 году страхование жизни осталось главным драйвером роста страхового рынка — на этот сегмент пришлось более 25 % всех сборов. В 2018 году страхование жизни по-прежнему будет генерить сборы, однако есть перспективы и у других сегментов рынка. Кроме того, заметно изменится структура каналов продаж — фокус все больше будет смещаться в онлайн.

Павел Самиев
Генеральный директор ООО «БизнесДром»

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ДОМИНИРУЕТ

В 2017 году страховой рынок России вырос на 8,3 % — до 1,3 трлн рублей (по данным ЦБ). Страхование жизни доминировало и по темпам прироста (+54 %, до 331,5 млрд рублей), и по доле — 25 % всех сборов. По нашим оценкам, рынок без страхования жизни стагнировал — сборы снизились на 2 %. В 2018 году этот тренд не изменится — страхование жизни останется одним из ключевых драйверов роста, прибавит 25–30 % сборов по итогам года. Однако такими темпами сегмент продолжит расти в ближайшие 2–5 лет. Доля рынка страхования жизни также будет увеличиваться, составив в перспективе 2018–2019 гг. треть всех сборов.

В то же время, нельзя не отметить, что для страхования жизни возникли и определенные вызовы. Во-первых, спрос спадает изза того, что развиваются и другие инвестиционные инструменты. Во-вторых, пока не решена проблема мисселинга. В-третьих, банки могут сместить фокус на продажи собственных депозитов или чистых инвестиционных продуктов. Как известно, от банковского канала продаж страховщики жизни зависят более всего. Проблема мисселинга имеет и обратную сторону медали. Она привела к выработке стандартов качества продаж страхования жизни, повышению прозрачности и привлекательности рынка страхования жизни. ВСС разработал стандарты продаж страховых программ (банки тоже должны будут их соблюдать), что, в свою очередь, повысит популярность продукта среди частных инвесторов.

По прогнозам аналитического агентства «БизнесДром», в 2018 году российский страховой рынок без учета сегмента страхования жизни может начать расти. Прирост составит 2–3 % без учета страхования жизни, а совокупные страховые сборы покажут более существенную динамику, прибавят порядка 10 %.

Е-СТРАХОВАНИЕ

Технологии, конечно, продолжают развиваться на страховом рынке — это и телемедицина, и телематика, и онлайн-урегулирование. Компании постепенно пилотируют подобные проекты на выбранных продуктах, чтобы оцифровать уже весь бизнес впоследствии. Однако пока ощутимые результаты дают только онлайн-продажи, и только в ОСАГО. Как мы понимаем, в этом сегменте е-продажи не означают напрямую рост технологичности. Более всего е-полисов продается в токсичных регионах с высокой убыточностью.

По данным РСА, в первом квартале 2018 года число заключенных договоров ОСАГО в электронном виде выросло в 4,5 раза — до 3,4 млн штук по сравнению с аналогичным

периодом 2017-го. За квартал было заключено 745 тыс. договоров в электронном виде (в 2016 году — всего 103 тыс.).

По данным РСА, выплаты страховых компаний по ОСАГО по судебным решениям в 2017 году составили 37,4 млрд руб. Из этих денег 80 % вместо потерпевших получили автоюристы-мошенники (то есть около 30 млрд руб.). Для сравнения: в 2016 году сумма судебных расходов составляла 26,3 млрд руб., в том числе страховые выплаты — 13,1 млрд руб. и накладные расходы — 13,2 млрд руб.

А вот проникновение телематики оставляет желать лучшего — в среднем по рынку «умное» каско занимает 1–3 % в портфелях страховщиков. По нашим прогнозам, это эффект раскачивания, и в ближайшее время такие «умные» продукты будут распространяться быстрее — и в части моторных видов страхования, и в части ДМС, и в части страхования имущества («умный» дом).

Статус подписчика обеспечит вам доступ к постоянно пополняемому архиву журнала «Современные страховые технологии», в котором содержатся тысячи статей, имеющих высокую практическую ценность для тех, чьи профессиональные интересы связаны со сферой страхования.

Чтобы оформить подписку, зарегистрируйтесь на сайте и перейдите в Личный кабинет. Если вы уже являетесь нашим подписчиком, пожалуйста, авторизуйтесь в шапке сайта!