Наследство по праву представления обязательной доли

Кому полагается обязательная доля в наследстве?

Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас.

Среди наследников по закону есть особая категория. Независимо от содержания оставленного наследодателем завещания они имеют право получить обязательную долю в наследстве.

Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание. Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан. То есть, если завещания нет, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников (ст. 1141 ГК РФ). Если же завещание оформлено, то получить наследство могут не только те, кто в нем указан, но и ряд лиц, имеющих на это законное право (ст. 1149 ГК РФ).

Лица, имеющие право на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего (ст. 1148 ГК РФ). Это две категории иждивенцев. Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет. Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя ( ст. ст. 1174 , 1175 ГК РФ).

Размер обязательной доли

Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Мать оставила по завещанию одному из двух сыновей в наследство квартиру. Однако на момент смерти один из сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, то есть имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое, то они наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Согласно нормам наследственного права нетрудоспособный сын получит 1/2 от своей половины. Таким образом, его обязательная доля составляет 1/4 от всего наследуемого имущества. Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры.

Еще один существенный момент: при судебном рассмотрении дела суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или даже отказать в ее присуждении. Это возможно, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Тогда суд принимает решение исходя из имущественного положения наследников. И все же приоритетное значение имеет удовлетворение прав на обязательную долю в наследстве.

Отказ от обязательной доли

Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться (ст. 1157 ГК РФ). Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию.

Может ли ребенок от первого брака претендовать на наследство? >>>

Каким образом реализуется право наследников на обязательную долю в наследстве? >>>

Наследование по праву представления

Наследование по праву представления является особым видом наследования по закону и имеет особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Наследование по праву представления – это наследование доли наследника, умершего до открытия наследства.

Право представления в наследстве

– это вид права наследования по закону. Тут надо подчеркнуть – по закону, а не по завещанию. Право представления в наследстве позволяет наследовать вместо умершего наследника по закону. Право представления в наследстве получают наследники по закону умершего наследника, т.е. наследуют по праву представления вместо умершего наследника по закону его законные наследники.

Наследственная трансмиссия отличается от права представления в наследстве тем, что она распространяется не только на наследование по закону, но и на наследование по завещанию. Возникает право наследования по наследственной трансмиссии со смертью наследника произошедшей после открытия наследства, а не до него, когда возникает право представления в наследстве.

Право представления в наследстве не предоставляется потомкам недостойного наследника и потомкам наследника, которого наследодатель лишил наследства. Подназначение наследника в завещании умершему наследнику по закону также делает невозможным наследование по праву представления представляющими наследниками. Право наследовать долю умершего наследника в этой ситуации получает подназначенный наследник.

В какой ситуации осуществляется
наследование по праву представления

Наследование по праву представления возможно при следующих условиях:

  • умерший наследник принадлежит к той очереди наследников, которая призывается к наследованию по закону;
  • умер этот наследник по закону раньше наследодателя или одновременно с ним
    (если такой наследник умирает после смерти наследодателя, но наследство он принять не успел, то право наследовать может переходить к его законным наследникам по наследственной трансмиссии);
  • если потомкам умершего наследника наследодатель оставил наследственное имущество, которое должно наследоваться в порядке наследования по закону
    (может быть ситуация, когда все наследственное имущество распределено наследодателем между другими наследниками как завещаемое имущество).

Наследники по праву представления

Это наследники по закону, которые призываются к наследованию по праву представления.

С одной стороны Наследники по праву представления – это наследники, которые относительно наследодателя являются его наследниками по закону, но не принадлежат к очереди наследников призываемых к наследованию (как более дальние родственники). С другой стороны наследники по праву представления являются законными наследниками умершего наследника по закону, который бы призывался к наследованию, не умри он раньше наследодателя, т.е. это потомки наследодателя не относящиеся к призываемой наследовать очереди наследников по закону, они призываются наследовать по праву представления.

Наследники по праву представления подразделяются на очереди представления в наследстве:

  1. умершие дети наследодателя представляются внуками и их прямыми потомками по нисходящей линии (правнуки и т.д.);
  2. родные братья и сестры наследодателя (в т.ч. неполнородные) представляются племянниками (племянницами);
  3. родные братья и сестры родителей наследодателя представляются двоюродными братьями и сестрами наследодателя.

Представляющие наследники отвечают по долгам наследодателя, а не по долгам представляемого ими наследника.

Правила наследования по праву представления

Остался чисто технический вопрос – как и сколько.

Наследование по праву представления происходит не на равных с призванными к наследованию наследниками по закону. Наследуется по праву представления только та доля в наследстве, которая полагалась бы умершему наследнику, будь он жив, независимо от количества представляющих умершего наследников.

Наследники по праву представления наследуют эту долю в равных частях.

Наследование по праву представления может оказаться не таким интересным для представляющего наследника, если он имеет право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля в наследстве может оказаться больше части наследства, наследуемой по праву представления. Зависит это от количества потомков наследодателя, осуществляющих наследование по праву представления. В таких подробностях поможет разобраться нотариус, в любом случае без нотариуса оформление наследства невозможно.

Наследование /наследники по праву представления

Наследство по праву представления обязательной доли

  • Автострахование
  • Жилищные споры
  • Земельные споры
  • Административное право
  • Участие в долевом строительстве
  • Семейные споры
  • Гражданское право, ГК РФ
  • Защита прав потребителей
  • Трудовые споры, пенсии
  • Главная
  • Статьи и комментарии ПЦ «Логос»
  • Обязательная доля в наследстве при наличии завещания. Понятие, размер и расчет доли
  1. Понятие обязательной доли в наследстве
  2. Лица, имеющие право на обязательную долю
  3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство
  4. Размер обязательной доли в наследстве
  5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли
  6. Оспаривание прав необходимого наследника
  7. Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении
  8. Отказ от обязательной доли в наследстве
  9. Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве
  10. Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает
Смотрите так же:  Заявление копия чека

Завещатель вправе свободно распорядиться своим имуществом. Вместе с тем, закон одновременно устанавливает правило об ограничении свободы завещания, согласно которому нельзя лишить наследства наиболее близких наследодателю нетрудоспособных наследников по закону. Последних принято называть необходимыми наследниками, а получаемую ими долю – обязательной долей. Подобные правила об обязательной доле в наследстве (portio debita) имеются практически во всех правопорядках, нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве.

1. Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц в случае, если составлено завещание.

Обязательная доля в наследстве, по сути, представляет собой ограничение по распоряжению всем своим имуществом, призванное защитить права определенной категории граждан. То есть, обязательная доля наследуется независимо от содержания завещания.

Суть правил ГК РФ об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц (необходимых наследников), которые наследуют независимо от воли завещателя в любом из трех случаев:

1) если они лишены наследства;
2) если все имущество завещано другим лицам;
3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.

2. Лица, имеющие право на обязательную долю

Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • нетрудоспособные дети наследодателя (родные и усыновленные);
  • нетрудоспособный супруг наследодателя (родные и усыновленные);
  • нетрудоспособные родители наследодателя (усыновители);
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя; две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ):

первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти вне зависимости от факта совместного проживания с умершим наследодателем;
вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

К нетрудоспособным относятся несовершеннолетние граждане, граждане, достигшие пенсионного возраста либо признанные инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по старости или по инвалидности) (ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ; пп. «а», «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9). При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

Указанные категории наследников имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

3. Обязанности наследников, имеющих право на обязательную долю в наследство

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

4. Размер обязательной доли в наследстве

Если завещание совершено 1 марта 2002 года или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ, согласно которой, обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию.

Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, согласно которой «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)».

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством размер обязательной доли несколько снизился с 2/3 до ½ доли. Уменьшение размера обязательной доли полагаем, связано с расширением принципа свободы завещания.

5. Определение размера обязательной доли в наследстве. Пример расчета доли

Первоначально следует определить законную долю наследника в «идеальном» выражении. Для этих целей нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Расчет обязательной доли в наследстве. Пример. Наследодатель Иванов Петр оставил по завещанию квартиру в пользу одного из двух своих сыновей – Николая. На момент смерти наследодателя второй его сын – Василий являлся нетрудоспособным, а значит, имел право на обязательную долю в наследстве. Василий и Николай являются наследниками первой очереди (дети наследодателя) и в случае отсутствия завещания наследовали бы по ½ доли наследственного имущества (квартиры).

Так как согласно ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля в наследстве составляет не менее ½ того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону, нетрудоспособный Василий имеет право на получения ½ доли от своей половины наследства. Таким образом, доля Василия составит ¼ доли от наследственного имущества, т.е., в данном случае ¼ доли в праве на квартиру. Доля Николая – ¾ .

При определении размера обязательной доли в наследстве следует учитывать стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю.

Другими словами, при разделе наследства право на обязательную долю удовлетворяется из:

— имущества, которое не было завещано и должно перейти к наследникам по закону;

— имущества, которое было завещано (если незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения требования обязательного наследника).

Пример. Стоимость наследственного имущества составляет 1 миллион рублей (автомобиль, стоимостью 750 тыс. рублей и денежные средства в размере 250 тыс. рублей). После смерти наследодателя право на наследство имеют два его сына – Петр и Николай. Наследодатель оставил завещание, согласно которому автомобиль переходит Николаю, денежные средства никому не завещаны. Петр является обязательным наследником вследствие нетрудоспособности, поэтому имеет право на половину от того имущества, которое получил бы, являясь наследником по закону – его доля составит ¼. Право на указанную долю Петр вправе удовлетворить из имущества, которое не было завещано, т.е. из денежных средств, размер которых как раз соответствует его доле – 250 тыс. рублей.

Если бы, в данном примере, в состав наследственного имущества не входили бы денежные средства, то сын наследодателя Петр вправе был бы претендовать на долю в завещанном имуществе – автомобиле, который подлежал бы разделу с учетом правил о преимущественном праве на наследственное имущество (см. ниже).

6. Оспаривание прав необходимого наследника

Осуществление права на обязательную долю не ставится в зависимость от согласия других наследников. Вместе с тем, другие наследники имеют право оспаривать права необходимого наследника на наследство. При возражении наследников по завещанию против выдачи свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве нотариус разъясняет, что возникший спор разрешается в судебном порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено в порядке, предусмотренном ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате (п. 31 главы 3 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007).

7. Уменьшение размера обязательной доли в наследстве или отказ в ее присуждении

П. 4 статьи 1149 ГК РФ содержит положения о праве суда уменьшить размер обязательной доли в наследстве или вовсе отказать в ее присуждении.

Суд может уменьшить размер обязательной доли либо отказать в ее присуждении только при наличии совокупности следующих условий:

  1. осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать завещанное имущество наследнику по завещанию;
  2. наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался указанным завещанным имуществом;
  3. наследник по завещанию пользовался указанным завещанным имуществом для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).

Следует обратить внимание на то, что законом предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли, но не увеличения.

8. Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться, однако недопустим отказ в пользу другого наследника. Такой отказ увеличит долю, которую получит наследник по завещанию (ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

В п. 30 главы 3 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007 содержатся следующие разъяснения:

«Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. В этом случае он подает заявление нотариусу о том, что с содержанием завещания он ознакомлен, его право на обязательную долю в наследстве ему разъяснено, но он не претендует на получение обязательной доли. Он вправе также просить выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере, чем предусмотрено законом, причитающейся ему доли. Такие заявления от законных представителей несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособных обязательных наследников могут быть приняты только при наличии согласия органов опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ).

Смотрите так же:  Приказ о выдачи сертификатов

При отказе обязательного наследника от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве либо при получении свидетельства на обязательную долю в наследстве в меньшем размере он вправе получить свидетельство о праве на наследство по имеющимся иным основаниям».

9. Наследственный фонд и обязательная доля в наследстве

По ранее действовавшему законодательству право на обязательную долю должно было быть осуществлено во всех случаях независимо от вида завещания.

С 1 сентября 2018 года вступают в силу нормы законодательства о наследственном фонде, статья 1149 ГК РФ дополнена пунктом 5. Теперь у наследника есть право выбора: либо стать выгодоприобретателем и отказаться от обязательной доли в наследстве, или же отказаться от прав выгодоприобретателя наследственного фонда и получить обязательную долю.

С указанной даты наследственный фонд становится равноправным наследником наряду с наследниками гражданина (как по завещанию, так и по закону).

В соответствии с п. 5 статьи 1149 ГК РФ, наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

10. Когда право на обязательную долю в наследстве не возникает

Не имеют права на обязательную долю в наследстве следующие лица:

Усыновленные. Не имеют права наследования имущества родителя (и его родственников) его дети, усыновленные при жизни этого родителя, поскольку при усыновлении утратили в его отношении личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель. Если же усыновление происходило после смерти родителя-наследодателя, усыновленные не утрачивают права наследования.. (п. 42 главы 4 «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007).

Другие наследники. Право на обязательную долю не может переходить по воле необходимого наследника в порядке отказа в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1158 ГК).

Наследники по трансмиссии. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;

Наследники по праву представления. Внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

Недостойные наследники. Правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Часто возникает заблуждение, что имущество достанется только лицам, указанным в завещании. Однако право на свободу завещанных благ может быть ограничено обязательной долей в наследстве. Что означает это понятие и как реализуется право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – часть имущества, обязательно переходящая в пользование защищенных законом категорий граждан — наследников, в силу некоторых причин нуждающихся в материальной поддержке, даже если они не указаны в завещании.

Минимальный размер обязательной доли – две трети имущества, которое получали бы наследники при наследовании по закону, даже в ущерб указанным в завещании лицам. В первую очередь разделяются оставшиеся незавещанными блага. Если незавещанного имущества не хватает, используется завещанная часть, причитающаяся указанным в завещании гражданам.

Кто получает право на обязательную долю в наследстве?

Законом четко определен круг лиц, имеющих право на обязательную часть имущества. На долю в наследстве могут рассчитывать:

  • Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года независимо, проживали они с ним совместно или нет. Иждивенцы должны быть нетрудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.
  • Нетрудоспособные родители наследодателя и супруг/супруга. В эту же категорию входят усыновители наследодателя.
  • Нетрудоспособные и несовершеннолетние дети.

Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.

Сожители, не состоящие в родстве с наследодателем, не имеющие статуса иждивенцев и не доказавшие его документально, не могут считаться обязательными наследниками. Наследники всех очередей, кроме первой, не имеют права на обязательную долю имущества. Обязательным наследником может стать усыновленный после смерти завещателя ребенок. Усыновленные при жизни такого права не имеют. Обязательный наследник, как и наследующие на общих основаниях, может быть признан недостойным.

Кто считается нетрудоспособным?

Нетрудоспособными считаются следующие категории лиц:

  • Инвалиды 1,2 и 3 групп (по состоянию здоровья);
  • Женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).

Несовершеннолетние дети завещателя имеют право на обязательную часть, даже если они работают и/или вступили в гражданский брак до достижения 18 лет.

Говоря об иждивенцах, нужно помнить: для того, чтобы иждивенца признали наследником и он получил право на обязательную долю в наследстве, он должен соответствовать нескольким критериям:

  • быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
  • быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
  • находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

На обязательную долю в наследстве имеют право только наследники первой очереди и наследники последующих очередей, если они находились на иждивении. Родственники 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очередей, а также наследующие по праву представления не претендуют на обязательную долю имущества умершего.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Наследник, имеющий право на обязательную долю, по закону вправе от нее отказаться. Однако отказ этот не может быть сделан в пользу других наследников. Оставшаяся часть обязательной доли будет разделена судом между другими обязательными наследниками.

Как рассчитывается обязательная доля на примерах

Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества. Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество. При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

Смотрите так же:  Украина подоходный налог на пенсии

Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д., которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства. Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.

Наследство по праву представления обязательной доли

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим ГК РФ (ст. 1111).

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях и делится между ними поровну. (п. 2 ст. 1142, п. 1 ст. 1146 ГК РФ).

Таким образом, после смерти брата и до составления матерью завещания наследниками вы и дочь брата.

Согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание. Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).

П. 1 ст. 1149 ГК РФ содержит перечень лиц, которые имеют право на обязательную долю в наследстве: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК

Дочь-инвалид имеет обязательную долю в наследстве не на имущество бабушки, а на имущество погибшего отца. Наследником имущества бабушки является погибший отец, который представлен в лице его дочери. При наличии завещания право отца в лице дочери на долю по закону не действительно. Таким образом, дочь погибшего отца при наличии завещания не имеет права на наследство, которое не получено ее отцом.

Что такое обязательная доля в наследстве по закону

Часто возникает заблуждение, что имущество достанется только лицам, указанным в завещании. Однако право на свободу завещанных благ может быть ограничено обязательной долей в наследстве. Что означает это понятие и как реализуется право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – часть имущества, обязательно переходящая в пользование защищенных законом категорий граждан — наследников, в силу некоторых причин нуждающихся в материальной поддержке, даже если они не указаны в завещании.

Минимальный размер обязательной доли – две трети имущества, которое получали бы наследники при наследовании по закону, даже в ущерб указанным в завещании лицам. В первую очередь разделяются оставшиеся незавещанными блага. Если незавещанного имущества не хватает, используется завещанная часть, причитающаяся указанным в завещании гражданам.

Кто получает право на обязательную долю в наследстве?

Законом четко определен круг лиц, имеющих право на обязательную часть имущества. На долю в наследстве могут рассчитывать:

  • Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года независимо, проживали они с ним совместно или нет. Иждивенцы должны быть нетрудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.
  • Нетрудоспособные родители наследодателя и супруг/супруга. В эту же категорию входят усыновители наследодателя.
  • Нетрудоспособные и несовершеннолетние дети.

Зачатые до смерти завещателя дети считаются потенциальными претендентами на обязательную долю в наследстве. Если ребенок рождается здоровым, ему полагается часть имущества, если младенец родился мертвым, с точки зрения закона он признается не существовавшим. Это происходит потому, что такой гражданин не получает свидетельства о рождении. В случае, если младенец прожил хотя бы несколько минут, но затем погиб, он признается умершим наследником: положенную ему долю получают родственники.

Сожители, не состоящие в родстве с наследодателем, не имеющие статуса иждивенцев и не доказавшие его документально, не могут считаться обязательными наследниками. Наследники всех очередей, кроме первой, не имеют права на обязательную долю имущества. Обязательным наследником может стать усыновленный после смерти завещателя ребенок. Усыновленные при жизни такого права не имеют. Обязательный наследник, как и наследующие на общих основаниях, может быть признан недостойным.

Кто считается нетрудоспособным?

Нетрудоспособными считаются следующие категории лиц:

  • Инвалиды 1,2 и 3 групп (по состоянию здоровья);
  • Женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста (55 и 60 лет соответственно).

Несовершеннолетние дети завещателя имеют право на обязательную часть, даже если они работают и/или вступили в гражданский брак до достижения 18 лет.

Говоря об иждивенцах, нужно помнить: для того, чтобы иждивенца признали наследником и он получил право на обязательную долю в наследстве, он должен соответствовать нескольким критериям:

  • быть полностью финансово зависим от завещателя, то есть материальная помощь наследодателя должна быть единственным источником дохода такого гражданина;
  • быть признан нетрудоспособным (о критериях признания нетрудоспособности написано выше);
  • находиться на иждивении год или более до дня смерти завещателя.

На обязательную долю в наследстве имеют право только наследники первой очереди и наследники последующих очередей, если они находились на иждивении. Родственники 2, 3, 4, 5, 6 и 7 очередей, а также наследующие по праву представления не претендуют на обязательную долю имущества умершего.

Можно ли отказаться от обязательной доли в наследстве?

Наследник, имеющий право на обязательную долю, по закону вправе от нее отказаться. Однако отказ этот не может быть сделан в пользу других наследников. Оставшаяся часть обязательной доли будет разделена судом между другими обязательными наследниками.

Как рассчитывается обязательная доля на примерах

Рассчитать размер положенной доли в наследстве просто, если наследодатель завещал все свое богатство полностью. Рассмотрим пример.

Наследодатель умирает, завещает единственное свое имущество – квартиру – своим двум братьям. На момент открытия дела о наследстве у наследодателя остались муж 66 лет и совершеннолетняя трудоспособная дочь. Муж претендует на обязательную долю в наследстве ввиду своей нетрудоспособности.

Согласно закону, вдовец и дочь наследодателя – наследники первой очереди, то есть если бы умершая не составила завещания, всё имущество суд поделил бы между ними. Братья наследодателя не получили бы ничего, т.к. они являются наследниками второй очереди.

Получается, что муж погибшей получит одну четвертую недвижимости, т.к. по закону он и дочь получили бы по одной второй каждый. Оставшиеся три четверти имущества разделяются между указанными в завещании братьями умершей женщины.

Разберем другой пример. Наследодатель, давно овдовевший к моменту своей смерти, завещал все свои богатства своей единственной дочери и двум племянницам. По завещанию каждая из женщин получает одинаковую долю имущества. Однако дочь наследодателя ко дню открытия завещания имела вторую группу инвалидности, то есть считалась нетрудоспособной. Если бы умерший не успел составить завещания, дочь унаследовала бы все без остатка имущество. При наличии такового она имеет право на половину всех благ по праву обязательной доли. Доля же, которую она получит по завещанию, равно одной третьей.

Следовательно, она получает одну треть по завещанию и одну шестую обязательную часть наследства. Племянницы получают половину имущества на двоих.

Ситуация усложняется, если завещатель оставляет часть собственности незавещанной. Разберем подобный случай на конкретном примере.

Гражданин Антонов И.А. завещал свою квартиру единокровной сестре. На момент смерти наследодателя у него остались трое детей: дочь-инвалид, сын, вышедший на пенсию раньше 65 лет по льготе, внук, мать которого (дочь наследодателя) умерла до отца. Внук не находился на иждивении завещателя, а значит все члены семьи имеют претензию на наследство.

Незавещанным имуществом оказался загородный коттедж. Оценщики оценили его стоимость в 3 500 000 рублей. Квартира оценена в 1 000 000. Как рассчитать долю каждого претендента?

Сначала следует установить, имеет ли кто-то из семьи право на обязательную часть. Из всех родственников таким правом наделяется только дочь, т.к. она нетрудоспособна.

Рассчитывается количество наследников по закону и доля, которая отошла бы дочери, если бы отец не составил завещания, и при наследовании на общих основаниях. По закону к наследству бы призвали дочь, сына и внука по праву представления его матери, дочери умершего. Получается, что дочь-инвалид претендовала бы на одну четверть по закону и на одну восьмую (обязательная доля). Общая ценность наследства составит 4 500 000 рублей. То есть, доля дочери равнялась бы 562 500 рублей.

Официально считается, что обязательная доля не может быть уменьшена ни судом, ни нотариусом, ни любыми другими правовыми организациями. Однако в статье 1149 ГК России рассмотрена следующая ситуация: наследник, претендующий на имущество по завещанию, использует какую-то его часть для работы, проживания и т.д., которая должна быть отдана в качестве обязательной доли. Это может быть квартира (единственное жилье наследника), дом, мастерская, фермерское хозяйство (единственный источник дохода наследника). В этом случае часть имущества, необходимая наследнику для проживания/работы, исключается из общей доли наследства. Другими словами, судья имеет право уменьшить размер обязательной части, либо вовсе отказать в ее присуждении.

Законодательство РФ защищает семейные интересы и интересы зависимых от государственной помощи граждан. Самое главное при появлении наследственных споров – заручиться квалифицированной юридической помощью.